生態(tài)聚集、場(chǎng)景延展、出海加速——指數(shù)透視上海數(shù)字文化產(chǎn)業(yè)“三變”

2023年上海數(shù)字文娛產(chǎn)業(yè)總指數(shù)為216.16點(diǎn)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)16.67%。

9月27日，中國(guó)（上海）數(shù)字文娛產(chǎn)業(yè)指數(shù)在上海市徐匯區(qū)發(fā)布。該指數(shù)由中國(guó)經(jīng)濟(jì)信息社編制，旨在從產(chǎn)業(yè)能級(jí)、創(chuàng)新提升、社會(huì)價(jià)值三大維度衡量上海數(shù)字文娛產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。指數(shù)結(jié)果顯示，2023年上海數(shù)字文娛產(chǎn)業(yè)總指數(shù)為216.16點(diǎn)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)16.67%；其中，產(chǎn)業(yè)能級(jí)、創(chuàng)新提升指標(biāo)帶動(dòng)效應(yīng)明顯，相較于基期實(shí)現(xiàn)翻倍，展現(xiàn)出產(chǎn)業(yè)發(fā)展的強(qiáng)大韌性與澎湃活力。

從資源“沃土”到產(chǎn)業(yè)“熱土”：游戲產(chǎn)業(yè)鏈加速升級(jí)

從引進(jìn)海外游戲到建設(shè)電競(jìng)之都、再到打造自研精品，在中國(guó)游戲發(fā)展史的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，上海從未缺席。龐大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模、完善的產(chǎn)業(yè)生態(tài)、豐富的人才供給，上海不僅是全國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn)，也是世界游戲產(chǎn)業(yè)高地。2023年，上海網(wǎng)絡(luò)游戲銷售收入達(dá)1445.28億元，同比增長(zhǎng)12.89%，在全國(guó)占比超過三分之一；海外銷售收入達(dá)36.25億美元，相較全國(guó)出現(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng)。

從指數(shù)來看，2023年上海數(shù)字文娛產(chǎn)業(yè)的總指數(shù)為216.16點(diǎn)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)16.67%，展現(xiàn)出良好發(fā)展態(tài)勢(shì)。在經(jīng)歷了2018-2022年的平穩(wěn)增長(zhǎng)后，得益于產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)延伸、生態(tài)體系不斷完善、城市數(shù)字化轉(zhuǎn)型全面深化等因素，上海游戲產(chǎn)業(yè)在2023年迎來提質(zhì)與增速，指數(shù)同比增長(zhǎng)18.65%。

圖為中國(guó)（上海）數(shù)字文娛產(chǎn)業(yè)指數(shù)總指數(shù)走勢(shì)圖（單位：點(diǎn)）

其中，產(chǎn)業(yè)能級(jí)、創(chuàng)新提升兩大分指數(shù)表現(xiàn)亮眼，同比增長(zhǎng)11.49%、35.19%，較基期實(shí)現(xiàn)翻倍，成為拉動(dòng)上海游戲產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)力，折射出上海游戲產(chǎn)業(yè)鏈從“量變”到“質(zhì)增”的新圖景。

圖為中國(guó)（上海）數(shù)字文娛產(chǎn)業(yè)指數(shù)各分指數(shù)走勢(shì)圖（單位：點(diǎn)）

從上游的游戲研發(fā)、發(fā)行，到中游的游戲運(yùn)營(yíng)、渠道，再到下游的游戲銷售、服務(wù)，上海正逐步搭建起完善的游戲產(chǎn)業(yè)鏈，在培育、壯大本土企業(yè)的同時(shí)，不斷吸引海內(nèi)外游戲公司“落滬”，形成良性循環(huán)。數(shù)據(jù)顯示，2023年，游戲收入前五十名的國(guó)內(nèi)企業(yè)中上海占據(jù)24%，而年?duì)I收超過100億美元的頭部游戲企業(yè)，則更是有超過六成企業(yè)在上海“落子”。

在游戲產(chǎn)業(yè)“沃土”轉(zhuǎn)變?yōu)椤盁嵬痢钡倪^程中，上海游戲產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出高度集聚特質(zhì)，將資源要素優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)發(fā)展動(dòng)能，不斷增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移黏性，提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展能級(jí)。其中，上海市徐匯區(qū)漕河涇開發(fā)區(qū)內(nèi)就匯集了米哈游、莉莉絲、鷹角等眾多行業(yè)“領(lǐng)頭羊”，上海半數(shù)以上的游戲行業(yè)產(chǎn)值集中于此，為同業(yè)交流、人才流動(dòng)、設(shè)施共享提供了便利性，從業(yè)者多選擇在周邊地區(qū)或地鐵沿線安家落戶，逐步形成產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移黏性，進(jìn)一步鞏固上海游戲產(chǎn)業(yè)的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

在產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展背后，政府的保駕護(hù)航同樣不可或缺。近年來，上海不斷出臺(tái)面向游戲產(chǎn)業(yè)的專項(xiàng)政策，為企業(yè)營(yíng)造良好營(yíng)商環(huán)境。以徐匯區(qū)為例，2022年以來，上海徐匯先后出臺(tái)了《徐匯區(qū)加快推進(jìn)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展的扶持意見》《徐匯區(qū)關(guān)于支持元宇宙發(fā)展的若干意見》《2024年度徐匯區(qū)扶持游戲和電競(jìng)項(xiàng)目申報(bào)指南》等多項(xiàng)相關(guān)政策，為產(chǎn)品研發(fā)、游戲出海、IP運(yùn)營(yíng)和融合發(fā)展等環(huán)節(jié)提供全方位扶持。

從虛擬世界到現(xiàn)實(shí)場(chǎng)景，“游戲+科技”雙向賦能

游戲不僅天然具有娛樂和文化特質(zhì)，其科學(xué)與技術(shù)屬性也在應(yīng)用中不斷被發(fā)掘。從大數(shù)據(jù)到云計(jì)算、從虛擬現(xiàn)實(shí)到生成式AI，游戲始終與前沿科技相伴而行，在科技重塑游戲產(chǎn)業(yè)的同時(shí)，游戲產(chǎn)業(yè)也在反哺科技創(chuàng)新，游戲科技的“小引擎”正持續(xù)激發(fā)技術(shù)創(chuàng)新和社會(huì)發(fā)展的“大動(dòng)能”。

在三大分指數(shù)中，“創(chuàng)新提升”是上海引領(lǐng)游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主引擎。2018-2022年間，該指數(shù)在經(jīng)歷高速增長(zhǎng)后趨于平緩，2023年回升至229.91點(diǎn)，同比增長(zhǎng)35.19%，較基期實(shí)現(xiàn)翻倍，也成為帶動(dòng)2023年總指數(shù)加速增長(zhǎng)的主要因素。其中，產(chǎn)品、技術(shù)與文化的創(chuàng)新均不可或缺，共同構(gòu)筑了數(shù)字文化生產(chǎn)與消費(fèi)的新增長(zhǎng)點(diǎn)。

圖為創(chuàng)新提升指數(shù)分項(xiàng)指標(biāo)走勢(shì)圖（單位：點(diǎn)）

一方面，上海游戲廠商始終堅(jiān)持走好自主研發(fā)之路。在米哈游、莉莉絲等企業(yè)中，研發(fā)人員占比普遍高達(dá)七成，旗下自研游戲以精品化制作取得了市場(chǎng)效益和玩家口碑的雙豐收。2023年，上海自主研發(fā)網(wǎng)絡(luò)游戲收入達(dá)1037.86億元，同比增長(zhǎng)17.84%，增速高于上海游戲產(chǎn)業(yè)整體增速。

另一方面，在上海加快建設(shè)國(guó)際科技創(chuàng)新中心的過程中，商用落地場(chǎng)景是關(guān)鍵，游戲產(chǎn)業(yè)則提供了一個(gè)關(guān)鍵“出口”。近年來，已有多家上海企業(yè)在游戲相關(guān)領(lǐng)域開展研究并申請(qǐng)專利，2023年大模型、腦機(jī)接口、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)領(lǐng)域相關(guān)專利中分別有9.5%、8.3%、8.1%由上海企業(yè)申報(bào)，游戲產(chǎn)業(yè)的技術(shù)價(jià)值不斷得以凸顯。

圖為2023年游戲相關(guān)領(lǐng)域?qū)＠猩虾Ｆ髽I(yè)申請(qǐng)占比

時(shí)下火熱的AIGC（人工智能生成內(nèi)容）正在游戲世界刮起一陣變革之風(fēng)。在游戲策劃方面，AI 能對(duì)已有同類游戲數(shù)據(jù)進(jìn)行深度分析，預(yù)先判斷游戲的市場(chǎng)前景與用戶需求；在文本生成方面，AI 能夠輔助劇情內(nèi)容生成，工作效率平均提升約10%-20%；在場(chǎng)景搭建方面，AI則可以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化場(chǎng)景設(shè)計(jì)、精細(xì)建模和實(shí)時(shí)渲染。根據(jù)知名游戲引擎公司Unity的一項(xiàng)調(diào)查，62%的工作室表示在工作中使用過AI，主要用于原型制作、構(gòu)思創(chuàng)意、資產(chǎn)和世界創(chuàng)建等，有效提升了內(nèi)容交付和運(yùn)營(yíng)效率。

走出虛擬世界，游戲科技正廣泛且深入地滲透、遷移進(jìn)社會(huì)各領(lǐng)域，迎來廣闊天地。在游戲世界中訓(xùn)練AI學(xué)習(xí)無人駕駛數(shù)據(jù)、開發(fā)飛行模擬系統(tǒng)、模擬高端裝備運(yùn)作、復(fù)原古代建筑場(chǎng)景……以數(shù)字交互引擎等技術(shù)為代表，游戲科技不斷賦能教育、社交、文化、建筑、交通等領(lǐng)域，創(chuàng)造出連接多個(gè)行業(yè)的“超級(jí)數(shù)字場(chǎng)景”，釋放巨大的數(shù)字生產(chǎn)力。

從小眾愛好到出圈潮流：“游戲+文化”同船出海

當(dāng)海外玩家在游戲世界中跟隨“天命人”重走西游路，目送萬千霄燈飛入夜空，聆聽京劇唱腔跌宕起伏……優(yōu)質(zhì)國(guó)產(chǎn)游戲正逐漸成為傳統(tǒng)文化出海的新載體，攜古典詩詞、神話故事和傳統(tǒng)美術(shù)駛向海外市場(chǎng)，成為全球玩家接觸、了解、體驗(yàn)中華傳統(tǒng)文化的新窗口。

近年來，隨著優(yōu)質(zhì)國(guó)產(chǎn)游戲的海外影響力持續(xù)擴(kuò)大，游戲產(chǎn)業(yè)已成為推動(dòng)中國(guó)文化“走出去”的新增量。在商務(wù)部服貿(mào)司發(fā)布的《關(guān)于公示2023-2024年度國(guó)家文化出口重點(diǎn)企業(yè)和重點(diǎn)項(xiàng)目名單的通知》中，共有77家游戲公司、13個(gè)游戲類項(xiàng)目入選，上海游戲企業(yè)、項(xiàng)目成為中國(guó)數(shù)字文化“出海”的新主力軍。

圖為2023-2024年度上海國(guó)家文化出口重點(diǎn)項(xiàng)目（排名不分先后）

指數(shù)結(jié)果顯示，2023年，社會(huì)價(jià)值分指數(shù)達(dá)158.04點(diǎn)，較前一年增長(zhǎng)5.01%，呈現(xiàn)平穩(wěn)上漲態(tài)勢(shì)；其中，文化融合指數(shù)同比增長(zhǎng)9.25%，是帶動(dòng)社會(huì)價(jià)值分項(xiàng)上升的主要?jiǎng)恿?；游戲出海指?shù)在2023年達(dá)164.30點(diǎn)，相較2022年增長(zhǎng)2.39%，盡管尚未達(dá)到2021年的最高值，但整體呈現(xiàn)回升態(tài)勢(shì)。

圖為社會(huì)價(jià)值指數(shù)分項(xiàng)指標(biāo)走勢(shì)圖（單位：點(diǎn)）

在國(guó)內(nèi)游戲市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的情況下，海外市場(chǎng)成為各家廠商尋求新發(fā)展空間的重要方向。2023年，我國(guó)自主研發(fā)游戲海外市場(chǎng)實(shí)銷收入已經(jīng)達(dá)到163.66億美元，連續(xù)四年超過千億元人民幣，但同比下降5.65%。

面對(duì)出海之路上的“暗礁”，中國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)積極尋找破局路徑。面對(duì)海外玩家的文化差異，米哈游旗下的《原神》廣泛取材中國(guó)、歐洲、日本、印度、埃及等各地的風(fēng)土人情與特色文化，讓玩家在熟悉的文化環(huán)境中尋找共鳴感；好玩橙的《歸龍潮》則創(chuàng)造性融合了傳統(tǒng)文化與現(xiàn)代元素，川渝麻將、普寧英歌、散打評(píng)書、電子音樂等元素和諧共生，并將中國(guó)城市陸續(xù)“搬運(yùn)”到游戲世界中，如對(duì)應(yīng)川渝的中浦區(qū)、對(duì)應(yīng)廣東的獅子區(qū)、對(duì)應(yīng)上海的朝風(fēng)區(qū)、對(duì)應(yīng)陜西的拂夕區(qū)等，成為海外玩家接觸、認(rèn)識(shí)、喜愛中國(guó)城市的“窗口”。

從“游戲出?！钡健拔幕龊！?，中國(guó)游戲正在全球競(jìng)爭(zhēng)的“風(fēng)浪”中不斷得到錘煉，中國(guó)（上海）數(shù)字文娛產(chǎn)業(yè)指數(shù)也將繼續(xù)作為行業(yè)發(fā)展的“風(fēng)向標(biāo)”，助力文化產(chǎn)業(yè)“揚(yáng)帆遠(yuǎn)航”。（王翀、鄧侃）